保护着土蜘蛛役之行者的孙女萤，要将她送往山中土蜘蛛一族隐村之中的鸣人众人。但萤对鸣人等人代替了羽高的情况十分不满，憧憬羽高实力想要成为他弟子的萤，但又被羽高严词拒绝。另一方面，夺取禁术失败的赤星等人，又制定了另一个计策，先行绕道萤的目的地进行埋伏，结果又和羽高开始了遭遇战。

365話「禁術の継承者」

土蜘蛛一族の役の行者の孫娘、ホタルを警護し、山中にある土蜘蛛一族の里に送り届ける事になったナルト達。しかしホタルはナルト達と交代する形で別れてしまったウタカタに未練を残していた。ウタカタの強さに憧れ、弟子入りしたいと願うホタルだが、ウタカタは拒絶するのだという。一方その頃、禁術の強奪に失敗した賞金稼ぎのマガキ衆と頭領のシラナミは次の策を練っていた。ホタルの行く手に先回りすべく動き出すが――突如、ウタカタと出くわしたことから交戦へとなだれ込む。

  

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